传说中，牛郎骑的是一头神奇的水牛。牛郎孤独地驱赶着这头牛进了深山，在那草木茂盛之地，他坐在树荫下悲叹，心中迷茫不知何时能完成任务回家。就在此时，一位白发苍苍的老人出现在他面前，询问他的忧愁。老人听说了牛郎的遭遇后，安慰他说：“无需悲伤，伏牛山中有一头病倒的老牛，你若善待它，待它康复，你便可骑它回家。”牛郎跋山涉水，历经艰辛找到了那头病牛。他见到老牛病情严重，便每天为它准备丰盛的草料，连续三天如此。老牛吃饱后，终于抬起头，向牛郎透露了自己的真实身份——原是天上的灰牛大仙，因触犯天条被逐落地界，摔伤了腿无法动弹。它所需的疗伤之物，是百花的露水，需连续一个月才能痊愈。牛郎不辞辛劳，悉心照料老牛一个月。白日里，他采集百花之露治愈老牛的伤势；夜晚，他则陪伴在老牛身边入睡。等到老牛康复，牛郎欢天喜地地赶着十头牛回到了家。然而，在家中，他的嫂子依旧待他冷淡，甚至多次企图加害于他，幸得老牛相救。最终，嫂子愤怒地将牛郎逐出家门，而牛郎仅带着那头老牛相依为命。
